Akbank, finans dünyasında önemli bir başarıya imza atarak 600 milyon dolarlık Basel-III uyumlu tahvil ihracını tamamladı. Bu ihraç, vadesi belirsiz ve 5,5 yıl sonra erken geri ödeme seçeneği sunan İlave Ana Sermaye Tahvili (AT-1) niteliği taşıyor.
Tarihi Kupon Oranıyla İlk Türk Bankası
Yapılan açıklamaya göre, tahvilin kupon oranı yüzde 7,95 olarak belirlendi. Bu oran, bir Türk bankasının gerçekleştirdiği AT-1 ihracında kupon oranının yüzde 8'in altına indiği ilk işlem olması açısından büyük önem taşıyor. Akbank'ın 2024 yılındaki ilk AT-1 ihracının ardından gelen bu yeni işlem, uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. İhraca yönelik yaklaşık 3,1 milyar doların üzerinde rekor talep geldiği belirtildi.
Yatırımcı İlgisi ve Gür'den Açıklama
Fiyat ayarlamalarının ardından 2,6 milyar dolara ulaşan talep ile 97 farklı yurt dışı yatırımcı bu işlemde yer aldı. Yatırımcıların coğrafi dağılımı incelendiğinde, yüzde 30,3'ünün Birleşik Krallık, yüzde 29,1'inin Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 21,4'ünün Avrupa, yüzde 14,3'ünün Orta Doğu ve yüzde 5'inin ise Asya'dan olduğu görüldü. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu başarılı ihraçlarla Akbank'ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını bir kez daha kanıtladıklarını belirterek, "Bu ihraçla zaten güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep, yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
