QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bankanın açıklamasına göre, bu işlem fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında yapıldı ve bankanın kredi profili ile bilanço yönetimine duyulan güveni ortaya koydu.
YATIRIMCI İLGİSİ REKOR GETİRİ MARJINI GETİRDİ
İhraca yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde banka, hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından önemli bir başarı elde etti. Yatırımcı dağılımına bakıldığında, talebin yüzde 46'sı Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 30'u Orta Doğu, yüzde 17'si Avrupa ve yüzde 3'ü Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldi. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşıldı, talebin önemli kısmını varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
TÜRKİYE'DE FİNANSAL KURUMLAR ARASINDA EN DAR GETİRİ MARJI
Bu talep sayesinde banka, Türkiye'de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadar elde edilen 'en dar getiri marjı' seviyesine ulaştı. İşlem, bankanın 2017'den bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanmasını sağladı ve 2021'den bu yana Türkiye'de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri başarısını yakaladı.
ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ KONUM PEKİŞTİRİLECEK
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bu ihracın Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu belirtti. Tan, finansal yapı ve bilanço yönetimleri sayesinde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanlarını genişletmeye devam ettiklerini ifade etti. Gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda küresel piyasalardaki konumlarını daha da pekiştirecek adımlar atacaklarını kaydetti.
